進口鋼鐵占領市場6成 國內鋼材消費萎縮

【編譯葉子／曼谷報導】過去5年，由於進口鋼材低價出售，泰國國內鋼鐵業情況呈下降趨勢，影響了泰國國內企業家的競爭能力，近日，連續虧損的曼谷鋼鐵廠有限公司不得不宣布裁員。

關於目前泰國鋼鐵業的整體情況，泰國鋼鐵研究院院長威洛表示，由於國內經濟情勢和世界經濟放緩，2022年和2023年泰國鋼材消費量相對穩定，泰國鋼鐵業界所有產品的產能利用率均下降，2023年為32%，而2022年為36%。工廠平均每天只運作一個班次，一天的工作時間為8個小時，與新冠疫情爆發前一年相比呈現下降趨勢。當時泰國鋼廠的產能利用率仍為42%，但目前平均只有32%，還有某些類型的鋼材低於平均水平，例如熱軋鋼板，已從30%降至僅21%，而工廠線材則從44%降至28%。

產能利用率較低主要由3個因素造成，其中包括進口增加，以及產能超過需求，再加上今年中國有房地產問題，導致中國鋼材消費量下降，因此中國工廠向東盟出口更多。今年前9個月，泰國鋼材消費量下降了1%，而進口量增加了3.7%，導致產量下降了8.2%。

國內鋼材消費萎縮，價格下跌

從過去10年泰國國內鋼鐵業的平均產值來看，泰國每年消費的鋼材價值約為5000億銖，但在後疫情時期，消費量下降。2023年前三季度，泰國的鋼材消費量為1255萬噸，較去年同期的1267萬噸下降了1%。今年前9個月泰國企業銷售鋼材平均價格水準較去年同期相比下降10-20%，其中廢鋼價格下降19.6%、圓鋼下降12.8%、螺紋鋼下降12.5%、熱軋板下降18.3%、冷軋板下降17.3%，導致經濟價值同比例減少。

進口鋼材占60%市場份額

進口鋼材在國內占有60%的市場份額，而國產鋼材只占40%的市場份額，因為進口鋼材價格較便宜。近期，東盟國家遭遇產能過剩的中國產品傾銷問題，2023年進口鋼材（累計9個月）中熱軋鋼板類為286萬噸，其次是塗層鋼板類234萬噸，105萬噸、冷軋鋼板 類105萬噸、線材近100萬噸。主要進口市場狀況為：中國數量成長22.6%，日本數量下降4.9%，韓國數量下降8.1%，台灣數量下降25.3%，越南銷量成長3.5%，印尼數量增加35.9%。

合併是生存之道之一

對於「是否每件進口鋼材產品都必須通過泰國工業產品標準（TIS）」這個問題，威洛表示，目前泰國對21項扁鋼及長鋼產品制定了強制性標準，這有助於確保消費者的安全，並有助於防止低品質鋼材以低價出售，而對消費者構成危險，例如建築鋼材如果不夠堅固，可能會出現建築物倒塌的問題，或者塗層鋼材成本降低，塗層異常薄，則會導致容易生鏽。

威洛強調，目前，包括泰國在內的東盟多國都在保護國內就業，紛紛採取反傾銷（AD）措施，政府採購也支持使用國產產品。未來還有機會更集中地使用各種措施，例如在高鐵項目等各種公私合資項目中推廣使用泰國產品，使用反規避措施等。此外，管理產能平衡也很重要，例如促進工廠合併，不重複開設生產已經超出需求的產品的工廠等。