鋼鐵業危機四伏 業界提應對建議

【編譯黃聖／曼谷報導】在即將過去的今年，雖然泰國經濟整體持續復甦，泰國民眾的購買力也開始恢復。但對於泰國鋼鐵業來說，卻是禍不單行的一年。

目前，鋼鐵生產部門不僅面臨產量持續下降的問題，而且未來還存在需要快速適應技術變革的問題，以及還需應對西方世界出台的相關環境政策，以維持企業能夠繼續生存。

毫不誇張的說，如今泰國的鋼鐵產業已陷入全面危機時代。

最近，傳出泰國鋼鐵大型企業關閉業務並解散所有員工的重大消息，因為無法對抗外國鋼鐵的嚴重傾銷，以及將生產基地轉移至泰國的中國鋼鐵工廠的打擊。因此，各方均擔這種趨勢會進一步蔓延，直至影響泰國整體經濟復甦。

對此，泰國鋼鐵業對解決這場危機提出了相關建議和解決方案。

泰國工業聯合會鋼鐵工業集團主席納瓦表示，「從今年中期以來一直在強調泰國的鋼鐵工業危機，泰國鋼鐵需求較去年小幅下降1.0%，但國內鋼鐵產量下降更為嚴重。根據泰國鋼鐵協會發布今年1-9月的數據，顯示泰國鋼鐵業產能利用率最低，僅為28.2%，在東盟國家中最差；並被認為處於臨界水平。相比之下，世界平均鋼鐵產能利用率約為75%。」

主要原因包括：1、國外傾銷進口鋼材大幅增加，尤其是來自中國的鋼鐵。這是因為中國的鋼鐵需求量因經濟放緩而減少，但中國鋼鐵廠卻將產量提高至數年來的最高水平。

「泰國也是中國鋼鐵產品的傾銷目標。在今年，進口熱浸鋅鋁鎂塗層鋼板（Hot-Dip Zinc-Aluminium-Magnesium：ZAM），這是中國鋼材的替代品；通過逃避反傾銷稅進入泰國（Anti-Dumping Duty）的熱浸鍍鋅鋼板（Hot-Dip Galvanizing：GI）可能會超過100萬噸，較去年增加高達50%。」

2、在泰國參與私營和政府項目的中國公司和工業界（Public Private Partnership：PPP），通常會從中國進口鋼材來使用，而不是使用泰國生產的鋼材；此外，將生產基地遷移至泰國的中國鋼鐵工廠還搶走了大量的市場份額。目前，從中國遷移至東盟的鋼鐵工廠，每年的鋼鐵產能約為2000萬噸；最近，來自中國的年產量為560萬噸的熱軋鋼板廠，即將在泰國投產。

「泰國很多鋼鐵廠都在拼盡全力維持生產，但在貿易條件不公平的情況下，使得一些工廠疲憊不堪。這是泰國鋼鐵工業的悲哀，對國家經濟的影響也非常令人擔憂。」

根據匯商銀行經濟與商業研究中心發布的研究數據，顯示泰國鋼鐵產量每損失10萬噸，GDP將下降0.19%，鋼鐵就業率將下降1.2%；而在世界、東盟和泰國的鋼鐵需求方面，根據世界鋼鐵協會（World Steel Association）預測，今年世界鋼鐵需求量為18.145億噸，比上年增長1.8%；明年將增至18.491億噸，增長1.9%。由於國內需求和基礎設施投資的改善，東盟的鋼材使用量將於今年恢復，增長3.8%，明年將增長5.2%。

對泰國來說，今年鋼鐵需求預計為1670萬噸，下降1.0%，比東盟大多數國家更糟糕。預計總理賽塔和經濟部門將能夠朝著積極的方向解決這一挑戰性問題，並改善經濟。將鋼鐵需求量增加至1700萬噸以上，將能夠拉動國內鋼鐵產能，並走出危機。

對此，鋼鐵工業集團、泰國工業聯合會同意泰國鋼鐵工業未來發展的指導方針，尤其是綠色鋼鐵（Green Steel）。但我們有必要向政府提出8項中短期措施，以協助保護泰國鋼鐵業，使其能夠度過這段時期的危機，包括：

1、政府部門必須毫不猶豫地應付不公平的鋼鐵貿易，包括對抗反傾銷（Anti-Dumping）、反補貼稅（Countervailing Duty）及各種規避行為（Circumvention），並盡快修改和實施相關法律；估計來自中國的鋼材逃避反傾銷措施，導致泰國每年損失超過上百億銖的收入。

2、加快使用本國生產的產品（Made in Thailand）。不僅僅是政府採購，但也要推廣到PPP計畫中。

3、儲備國內廢鋼，以作為泰國鋼鐵生產的原料，減輕廢鋼進口負擔和數量。目前，我們仍需依賴國外進口廢鋼，每年約進口200萬噸。

4、嚴格管制國外進口預製結構鋼材，尤其是來自中國和越南的鋼材。預計今年的進口量將比上年增長80%或更多，同時加快針對此類鋼材的工業產品標準（TIS）以保護鋼材用戶權益。

5、禁止擴建混凝土鋼筋廠，或用於鋼筋混凝土的小鋼筋廠。因為這種類型的工廠，泰國僅使用了實際產能的28.5% 。

6、不新建、擴建熱軋鋼板工廠。因為泰國目前具備年產890萬噸的能力，而且將在不久增加到每年1450萬噸；儘管在這5年時間裡，每年實際生產熱軋鋼板的數量僅為200-300萬噸。

7、控制並確保從中國遷移過來的鋼鐵廠能夠嚴格遵守各項法律，包括符合工業產品標準（TIS），僱用外籍工人。因為目前有一些很可疑的工廠。

8、透過支持生產流程的調整和發展，加速泰國鋼鐵工業跟上國外的環保措施，包括適應歐盟談邊境調整機制（CBAM），或使用其他更現代的技術，以能夠參與競爭。

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited首席執行官阿溫表示：「此前，10個泰國鋼鐵工業協會，包括泰國金屬協會、泰國熱軋鋼協會、泰國冷軋鋼協會、鍍鋅鋼板生產商貿易協會、金屬管材和板材加工製造商協會、長鋼電弧爐製造商協會、熱軋結構鋼製造商協會、泰國不銹鋼發展協會、泰國鍍鋅協會及泰國金屬屋頂協會，共計510家企業，直接僱用5萬1000人，間接僱用超過20萬人，進行了認真的討論，並提出相關建議。」

因為即使私部門已經進行調整，並在多個領域得到發展提高；政府部門也採取了多項支持措施，但對一直存在的國外鋼材傾銷問題的回應仍不夠及時，未來鋼鐵業也將會面臨新的挑戰。

阿溫還表示，以日本、南韓、中國等成功發展工業和經濟體系的國家為例，這些國家認識到穩定鋼鐵業的重要性，並開始透過投資和利息、填海造陸等基礎建設開發、交通系統規劃、組織電力、輸水等系統，促進國內鋼鐵工業的發展。當國家鋼鐵工業發展壯大時，將成為提升經濟發展的重要軸心和基礎。

「泰國鋼鐵業面臨2個相互重疊的困難，包括：當前出現的一系列問題是各個層面商的不公平競爭；以及鋼鐵業正在向低碳社會轉型。」阿溫表示。

目前，我們面臨的不公平競爭，均來自中國的大資本、美國、歐盟等發達國家實施的貿易保護主義，包括不合標準及來自國外不同標準鋼材。此外，泰國的能源成本存在結構性障礙，高於其他競爭國家；鋼鐵生產原料缺乏保障，因為泰國沒有足夠的廢鋼，產能利用率也很低。因此，單位產量的成本較高，還有來自過去投資的債務負擔等。

同時，鋼鐵業向低碳世界轉型的過程中也出現了一系列新問題，包括綠色鋼鐵生產製程新技術的不確定性、獲得具備競爭力的清潔能源等；新技術生產所需原料稀缺，即對綠色鋼鐵的反應程度、反應速度存在不確定性；發達國家的補貼和貿易壁壘 及對這些轉型的新投資負擔等。

目前，促進泰國鋼鐵工業走向世界的3種做法，包括：1、根據目前的情況隨機競爭，泰國鋼鐵克服這場危機的難度就會很大；2、在泰國法規下，專注於開發泰國鋼鐵市場，參與國內鋼鐵業競爭，以對抗不公平的貿易保護；擁有特定的泰國鋼鐵標準，並且對於每個組別（Segment）的鋼材都有相應的規則；3、需要得到各個維度的系統性支持，政府在各個必要領域都有促進或補貼，制定國際鋼鐵產品標準，修訂有關使用鋼鐵的建築管制法，推動現代化土木工程和其他有關鋼結構使用的專業標準，推進能源工業自由化，支持外國投資現代鋼鐵工業所需的原料。

泰國鋼鐵業總體規劃應與向低碳社會的轉型保持一致，以應對鋼鐵工業超級大國的嚴重挑戰，重點在4個領域生產環保鋼鐵，包括：

1、私營部門，側重在整體產能管理上的合作。對綠色鋼鐵（Green Steel）有共同的定義和目標，以及擁有綠色鋼鐵的總體規劃；解決原料問題和擁有適當的技術；2、政府部門，透過制定明確的政策來發展能源市場和再生能源電力。國家對再生能源、捕獲利用和儲存碳（CCUS）技術、由清潔能源產生的綠氫（Green Hydrogen）、為泰國市場制定規則、綠色鋼鐵標準、減少污染、環境友善建築（Net Zero Building）等提供直接或間接支持，並對相關投資進行財政支持；3、銀行業和資本市場，因為泰國鋼鐵工業目前主要使用化石能源，需要銀行和資本市場的資金支持，用以投資技術並根據環境法規及時實現業務轉型；為了維持企業的生存，必須有財務和稅收規則來支持商業部門向低碳社會轉型（Taxonomy）以及考慮環境、社會和良好治理（ESG）的可持續組織的發展；4、鋼鐵用戶必須積極、廣泛地接受綠色鋼鐵產品。