明年私立醫院外籍患者收入增速將放緩

●泰國私立醫院外籍患者市場正從新冠肺炎疫情中持續溫和復甦。開泰研究中心預計，2024年泰國私立醫院外籍患者合計總數可達約307萬人次，同比增長7.3%；來自外籍患者的收入約為570億泰銖，同比增長約8.0-10.0%，收入增速比2022-2023年有所放緩。

泰國私立醫院的外籍患者市場分為常駐泰國的外籍患者（Expat）和入境就醫的外籍患者（Fly-in）兩大細分市場，預計2024年該兩大細分市場的收入分別占外籍患者市場總收入的51%和49%。在外商投資集中地區，常駐泰國的外籍患者市場將有較大增長空間，而入境就醫的外籍患者市場則仍將以中東和東盟患者為主，同時需關注中國患者市場的復甦情況。

- 常駐泰國的外籍患者市場在新冠疫情消退後已有所復甦，2024年，外商投資企業集中的地區如春武里、羅勇和北欖等可望迎來新一波增長機會，但仍需跟蹤官方推出新的投資促進政策和上調最低工資標準情況，因為上述政策措施將影響外商的投資決策，進而影響未來常駐泰國的外籍患者數量，尤其來自中國、新加坡和日本（今年上半年向泰國投資促進委員會（BOI）申請投資優惠權益金額最高的前三個國家）的常駐泰國的外籍患者數量。

-  2024年入境就醫的外籍患者市場將主要來自兩大地區：

1）中東地區：傾向於前來泰國接受專科治療和預防性醫療，同時泰國私立醫院還與科威特等國的當地醫院建立合作關係以接受轉診患者，使泰國私立醫院能持續獲得收入；

2）東盟與中國：除了柬埔寨和緬甸等傳統患者市場外，越南和印度尼西亞患者市場也有相當大的潛力。這些國家的公共衛生服務體系尚不完善，導致這些國家有購買力的患者到醫療服務業相對發達的馬來西亞、新加坡、韓國和泰國接受治療，尤其是複雜疾病和新生代群體的醫美潮流。此外，一些中國患者也熱衷於到泰國進行健康檢查和不孕不育治療，對整容手術和抗衰老醫療服務的需求也在增加。

開泰研究中心預期，2024年泰國私立醫院來自入境就醫的外籍患者的收入將溫和復甦，但來自外籍患者的總收入增速趨向放緩，部分原因是比較基數逐漸恢復到新冠疫情前水平，以及全球經濟趨緩影響部分外籍患者的購買力。需關注全球經濟的復甦情況、國際地緣政治衝突局勢以及泰國政府吸引外國遊客和外商投資的政策等，這些因素均將影響2024年外籍患者數量和收入。

此外，泰國私立醫院還面臨來自國內新參與者和本區域其他醫療中心的激烈競爭，以及成本管理的挑戰。

1）泰國國內市場競爭日趨加劇，一些現有保健行業經營商如醫美診所、理療診所和水療中心等擴大服務範圍，與私立醫院的醫療服務重疊；一些酒店和房地產開發商等新參與者也涉足醫療服務，並提供全方位的便利服務，如在醫院附近為患者家屬提供住宿等服務。

2）本區域其他醫療中心的競爭，如馬來西亞和新加坡。不過，泰國正在不斷提高醫療服務質量，目前已有61所泰國醫療機構獲得了國際醫院認證聯合委員會（JCI）的標準認證，在東盟地區名列第一。此外，泰國醫療服務費用適中，具有一定優勢。

3）私立醫院管理和經營成本仍居高不下。分析在證券交易所上市的私立醫院的運營成本後發現，2022年至2023年第二季度經營成本在經營收入中的占比平均在75%-85%之間，較2021年有所下降，但仍略高於新冠疫情前的水平，因此私立醫院必須制定有效的經營成本管理計畫。

開泰研究中心預期，下一階段擁有外籍患者和高購買力泰國患者的私立醫院以及擁多家分院的私立醫院集團的成本收入比率可能因來自外籍患者收入逐漸恢復而趨向下降。同時側重於中等購買力的泰國患者的醫院和單立醫院在成本管理方面將面臨挑戰，因為部分患者的購買力可能受到經濟形勢的影響。因此，在多重壓力因素下，私立醫院經營商仍需持續重視成本管理和提高運營效率以維持盈利能力。（開泰研究中心）